Puig e Corporación Químico-Farmacéutica Esteve (CQFE) hanno annunciato oggi di aver stipulato un accordo in base al quale Puig acquisirà la partecipazione del 50% detenuta da CQFE in ISDIN. A seguito del completamento dell’operazione, Puig deterrà il 100% di ISDIN. L’operazione segna un nuovo capitolo in una partnership avviata 50 anni fa, quando le famiglie Esteve e Puig unirono le rispettive esperienze nella scienza e nella bellezza per creare ISDIN. Da allora, entrambe le famiglie hanno sostenuto lo sviluppo dell’azienda fino a farne una realtà internazionale nel campo della dermatologia e dello skincare, riconosciuta per il suo approccio scientifico e il suo impegno nell’innovazione. Marc Puig, Executive Chairman di Puig, ha dichiarato: “ISDIN rappresenta cinque decenni di visione condivisa tra le famiglie Puig ed Esteve. Insieme, abbiamo contribuito a costruire un’azienda con un posizionamento distintivo all’intersezione tra scienza e bellezza. Siamo grati alla famiglia Esteve per il suo contributo decisivo e per la fiducia che ha caratterizzato la nostra partnership. Puig affronterà questo nuovo capitolo con un impegno di lungo periodo nei confronti di ISDIN, delle sue persone, della sua cultura scientifica e del suo continuo sviluppo”. Jose Manuel Albesa, CEO di Puig, ha dichiarato: “Espandere la nostra presenza nella dermocosmesi è una priorità strategica per Puig. ISDIN è un’azienda unica, con un solido team manageriale, una strategia chiara e un posizionamento distintivo nella dermatologia e nello skincare. La piena proprietà offrirà a Puig la migliore piattaforma per sostenere la sua prossima fase di crescita, rafforzare la nostra presenza nella dermocosmesi e continuare a investire nella scienza, nell’innovazione e nella forza del brand che hanno determinato il successo di ISDIN. Tutto ciò è pienamente in linea con la nostra ambizione di lungo periodo di costruire una presenza più forte nello skincare e creare valore per tutti i nostri stakeholder”. Albert Esteve, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Corporación Químico-Farmacéutica Esteve, ha dichiarato: “ISDIN è il risultato di una partnership eccezionale tra due famiglie che condividevano l’ambizione di migliorare la salute della pelle attraverso la scienza e l’innovazione. Siamo orgogliosi di tutto ciò che è stato costruito insieme in 50 anni. Questo accordo è stato raggiunto con piena fiducia nel futuro di ISDIN sotto la guida di Puig e nell’impegno di CQFE a preservare e sviluppare la propria eredità industriale nel settore farmaceutico e CDMO”. Juan Naya, CEO di ISDIN, ha dichiarato: “La partnership tra le famiglie Esteve e Puig ha creato le fondamenta sulle quali ISDIN è cresciuta. Questo nuovo capitolo offre a ISDIN una solida piattaforma per il futuro. Il nostro obiettivo rimane invariato: far progredire la scienza e l’innovazione, servire i professionisti sanitari e i consumatori e sostenere i team di talento e i partner che hanno reso possibile il successo di ISDIN”. In base ai termini dell’accordo, Puig verserà 900 milioni di euro in contanti al closing, previsto nel primo trimestre del 2027. Un pagamento differito fisso, non fruttifero di interessi, pari a 300 milioni di euro, diventerà esigibile nel primo trimestre del 2029. L’operazione sarà finanziata attraverso una combinazione di risorse proprie e debito finanziario. A seguito del completamento, Puig prevede che il rapporto Debito Netto/EBITDA Rettificato rimanga inferiore a 2,0x, in linea con le indicazioni precedentemente comunicate dalla società. Fino al completamento dell’operazione, ISDIN continuerà a operare secondo il normale corso delle attività, nell’ambito degli attuali assetti di governance. L’operazione è soggetta alle necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza.
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