Nabla: avviato il collocamento per la quotazione su Euronext

Nabla S.p.A. ha avviato l’8 settembre il collocamento delle proprie azioni ordinarie finalizzato all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. L’Offerta è rivolta a investitori istituzionali e ad investitori retail. A supporto del collocamento, la tranche retail è gestita utilizzando il servizio di Distribuzione Diretta di Borsa Italiana S.p.A.; in tale ambito, Directa SIM S.p.A. agisce in qualità di Assigned Broker per la raccolta delle adesioni nel rispetto della normativa MiFID II (Direttiva 2014/65/UE e relative disposizioni attuative). Cristiano De Simone, CEO di Nabla, ha dichiarato: “La quotazione su Euronext Growth Milan è la leva strategica per scalare ulteriormente il nostro modello di business asset-light. Abbiamo costruito un brand solido e profittevole; ora l’obiettivo è accelerare la crescita. I proventi dell’Offerta saranno investiti per consolidare la nostra presenza omnichannel internazionale e per estendere l’universo Nabla verso nuove categorie di prodotto. Apriamo il capitale per strutturare una governance più matura e condividere questa roadmap di crescita, e la conseguente creazione di valore, con i nostri nuovi azionisti.” Il collocamento di Nabla prevede una raccolta complessiva fino a massimi € 7,0 milioni (inclusiva dell’eventuale esercizio dell’opzione greenshoe, da concedersi al Global Coordinator fino a massimo il 15% delle azioni oggetto dell’Offerta). La forchetta di prezzo per il collocamento è stata fissata tra € 3,00 ed € 3,60 per azione, corrispondente ad una valorizzazione pre aumento di capitale compresa tra un minimo di € 15 milioni e un massimo di € 18 milioni. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni offerte sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al termine del bookbuilding. L’operazione prevede, inoltre, l’emissione di Warrant denominati “Warrant Nabla 2026-2030”, da assegnare gratuitamente come segue: (i) alla data di inizio delle negoziazioni, nel rapporto di 1 Warrant ogni 10 Azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta Globale (incluse quindi quelle in “sovra-allocazione”), (ii) in favore di tutti coloro che risulteranno azionisti della Società ad una data da definirsi a cura del Consiglio di Amministrazione, e comunque individuata entro il 31 dicembre 2027 nel rapporto di 1 Warrant per ogni 10 Azioni detenute.